À l'approche de la retraite, chaque décision compte.
Offrez à vos clients un accompagnement à la hauteur de cette étape décisive. Serenis Conseil transforme la liquidation de leurs droits en un parcours clair, structuré et pleinement maîtrisé.
Le constat
La retraite s'invite naturellement dans la continuité de vos accompagnements.
Vous guidez vos clients dans des décisions structurantes : gestion, fiscalité, stratégie patrimoniale.
Puis vient une étape à part entière : la liquidation des droits retraite.
Ce processus, par nature technique, mobilise des règles spécifiques, des interlocuteurs multiples et une coordination précise. Même anticipée, cette phase appelle un niveau d'attention particulier.
Un accompagnement dédié permet d'en assurer la maîtrise, dans la continuité de la qualité de conseil que vous apportez à vos clients.
Notre mission
Ce que nous faisons
Serenis Conseil prend en charge l'accompagnement à la liquidation des droits, avec une approche rigoureuse et structurée :
- Analyse complète de la carrière : vérification des relevés, identification des écarts
- Reconstitution des périodes clés : parcours atypiques, changements de statut, interruptions
- Démarches de régularisation auprès des caisses
- Définition d'une stratégie de départ adaptée à la situation du client
- Constitution et dépôt du dossier
- Suivi jusqu'au versement effectif des pensions
Chaque étape est expliquée, anticipée et sécurisée.
Notre rôle est simple : prendre en charge ce que vous ne traitez pas, avec le même niveau d'exigence que vous.
Ce que vous y gagnez
Une réponse concrète, pour vous et vos clients.
Pour vos clients
- Un accompagnement structuré et rassurant
- Une vision claire de leurs droits et de leur départ
- Un interlocuteur dédié, du début à la fin
- Une prise en charge complète d'un sujet souvent perçu comme complexe
Pour vous
- Une réponse concrète à une problématique fréquente
- Un accompagnement global renforcé, sans alourdir votre charge
- Un partenaire fiable, discret et complémentaire
- Une relation client consolidée sur une étape clé
Collaboration
Comment fonctionne la collaboration
La collaboration a été pensée pour être simple et naturelle.
Vous restez pleinement positionné(e) dans la relation, sans gérer l'opérationnel.
Vous identifiez un besoin
Un client se pose des questions sur sa retraite ou approche de son départ.
Vous créez le lien
Une mise en relation par email ou un simple partage de coordonnées suffit.
Nous prenons le relais
Un premier échange (sans engagement) permet d'analyser la situation et de proposer un accompagnement adapté.
Nous avançons en coordination
Avec l'accord du client, vous restez informé(e) des étapes clés.
Nos profils partenaires
Nous collaborons régulièrement avec :
Avec un objectif commun : offrir un accompagnement complet et cohérent aux clients.
À propos
Pourquoi Serenis Conseil ?
Serenis Conseil est un cabinet indépendant, dédié à l'accompagnement à la retraite.
Sa fondatrice, Cassandra VILLETTE, est titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine et a développé une expertise spécifique sur les enjeux liés à la retraite et à la protection sociale.
Au fil de ses accompagnements, elle a constaté que cette étape, pourtant déterminante, reste souvent insuffisamment encadrée.
Serenis Conseil est né de cette volonté : offrir un accompagnement rigoureux, lisible et profondément humain, en complément des professionnels qui entourent déjà le client.
Nous intervenons exclusivement sur la retraite, sans interférer dans vos préconisations patrimoniales.
Prêt à collaborer ?
Et si vous apportiez une réponse claire à vos clients sur la retraite ?
Un échange de 30 minutes suffit pour envisager une collaboration simple et adaptée à votre activité. Sans engagement, en toute transparence.
Formulaire de contact
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